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Criando um orçamento e compartilhando com seu cliente

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Escrito por Thiago Salvatore
Atualizado há mais de 2 meses

Para criar um orçamento você deve primeiramente efetuar uma simulação. Veja como efetuar uma simulação aqui.

Após efetuar uma simulação, você verá a seguinte tela

Siga os passos abaixo para criar um orçamento:

  1. Clique em Criar Orçamento

  2. Preencha os dados do cliente para o qual você quer criar o orçamento.

    1. No campo Descrição adicione os detalhes sobre o que está incluído no seu preço final.

    2. No campo Preço do Serviço informe o valor que você irá cobrar para efetuar o serviço de otimização de INSS.

  3. Clique em Gerar Orçamento.

Você irá visualizar a tela abaixo.

Compartilhe o link do orçamento com o seu cliente para que ele possa ver os detalhes do seu orçamento clicando em Copiar Link. Você também pode acessar o link para visualizar o orçamento clicando em Visualizar.

Na imagem abaixo temos um exemplo dos dados que estão disponíveis na simulação.

Você poderá gerenciar os seus orçamentos no menu Orçamentos.

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